国产乳业酝酿集体逆转,持续弥漫

2014年至今,“倒奶杀牛”成为国内奶牛养殖行业挥之不去的噩梦。由于国外低价奶源进口量增大、国内乳企纷纷提高自建牧场比例等因素,国内奶源持续面临卖不上价,甚至遭遇拒收的现实。业内人士分析认为,目前我国乳业正处变革期,高端产品受宠,优质奶源仍然紧缺。同时,此前较为冷门的山羊奶,或将成为撬动行业新增长点。

胡突红

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从自建牧场“净化”奶源到海外建厂抢奶源 国产乳业酝酿集体逆袭

2016年上半年,大股东为蒙牛的国内规模最大奶牛养殖集团现代牧业年中业绩报告亏损5.66亿元,这也是该公司有史以来首现亏损。

又一家大型奶牛养殖企业出现巨损,这次是鼎鼎大名的现代牧业,而其亏损的重要原因之一,就是进口大包奶粉和复原乳的冲击和影响。中国奶牛养殖业的困境已不再是冰山一角,多家乳企联名呼吁,希望我国常温液态奶及婴幼儿奶粉能禁止使用复原乳。

现状

现代牧业首现巨额亏损

近日,现代牧业发布“盈利警告”,公司今年上半年将出现巨额亏损,亏损额最起码不少于4亿元人民币。公告称,今年上半年现代牧业总营业额相比上年同期减少10%。这是自2010年上市以来现代牧业首现巨额亏损。

尽管很多业内人士认为,现代牧业的亏损与其和基金公司签订的对赌协议有很大关系,但不可否认的是,公司公告中提及的原因也是不可忽视的因素:由于受进口大包奶粉和复原乳的冲击和影响,我国原料奶市场形势严峻及销售困难,导致截至2016年6月30日,现代牧业生产的原料奶中11%以上被喷制成奶粉,受国内奶价普遍下跌的影响,现代牧业每吨原料奶的平均售价下跌11%。

奶牛养殖亏损面已超50%

其实,除现代牧业外,同为大型牧场的新疆西部牧业日子也不好过。公司2016年一季报显示,其今年一季度也是首次出现亏损,净利润亏损1300万元,下滑329.58%。主营业务也包括奶牛养殖的新农开发今年一季度营业收入上涨31.37%,达到2.12亿元,然而净利润却大幅下滑314.18%,亏损额1700万元。有消息称,像华夏牧场、东营澳亚等国内大型奶牛养殖企业也存在不同程度的经营困难。

“从2015年年底开始,一些乳企就开始限量收购原奶,因为他们用不了那么多原奶,即使收购了也得喷成粉储存起来,很多中小牧场的日子过得很艰难”,中鼎牧业有关负责人表示,中鼎牧业虽然目前还没出现亏损,但是如果原奶收购价格低于3.5元/公斤就危险了,目前的价格是3.7至3.9元/公斤。

行业监测数据也凸显了奶牛养殖企业的困境。就在前不久,中国奶业协会会长高鸿宾在第七届中国奶业大会暨2016中国奶业展览会上透露,据定点监测,今年3月,国内奶牛养殖亏损面已达到51%,比去年高了5.8%。全国奶站监测统计,奶牛存栏同比减少11.9%,绝望之极者已经把奶牛当成肉牛卖。

5年前,“三聚氰胺事件”爆发,三鹿应声倒地,国产乳业普遍遭遇信任危机,原本充满生机的产业,一夜之间近乎坍塌。洋奶粉趁势抢滩中国,并受到中国消费者追捧。不过,随之而来的是部分国家或地区纷纷出台奶粉限购措施,消费者在无所适从之际,国产乳业也再次被推上风口浪尖。

此外,同为大型牧场的西部牧业2016上半年也报亏2666万元,净利润同比缩减248%。

现状

探因

进口低价奶粉生产复原乳

对于国内奶牛养殖业面临困境的罪魁祸首,基本上都指向“进口大包粉”以及“复原乳”。据透露,近年来一些乳品企业使用进口奶粉生产复原乳,限收拒收国内的生鲜乳,加剧了“卖奶难”。可是,为何乳品企业宁可使用进口奶粉生产复原乳都不愿意使用更新鲜更有营养的鲜奶加工液态奶呢?

“进口大包奶粉价格太低了”,现代牧业董事长高丽娜说,大量从国外进口大包奶粉被不规范使用,减少了国内生鲜乳的需求量。今年4月份,全球原料奶均价为1.44元/公斤,而我国10个主产省份生鲜乳均价为3.47元/公斤,两者相差2.03元/公斤。由于价差较大,乳企纷纷从国外进口大包奶粉,2015年全国进口大包奶粉54.7万吨,折合生鲜乳为380多万吨。

能够让国内一些乳企对进口大包奶粉趋之若鹜的根本原因还在于,中国的常温液态奶以及婴幼儿奶粉加工是允许使用奶粉还原加工的。“其实对于复原乳的使用和标注,国家是有明文规定的”,高丽娜表示,巴氏低温杀菌奶禁止添加复原乳,其他乳制品可按规定添加复原乳,但要醒目标识“复原乳”并标注复原乳的比例。但目前市场很不规范,有的甚至违规添加到巴氏杀菌乳中,有的添加复原乳却不标识,有的虽标识但不醒目,有的不标注含量或标注含量跟实际添加量差别较大等。“消费者被误导,企业仍然能够获得高利润,如此恶性循环,导致国内生鲜奶更是卖不动”。

至于为何出现国际、国内原奶价格倒挂,黑龙江省乳业发展中心主任王思再认为,是奶牛养殖成本高、缺少国际竞争力造成的。近几年,饲料、饲草、用工、治污、检测等成本逐年攀升,加之缺乏规模化、专业化、集约化的经营模式,导致养殖成本较高,部分奶牛养殖户出现亏损情况。

进口液态奶冲击国内养殖业

“大量从国外进口的液态奶、婴幼儿配方奶粉,也减少了国内生鲜乳的需求量”,有业内人士表示,2015年我国进口液态奶46万吨,同比增长43.7%;进口婴幼儿配方奶粉17.6万吨,同比增长45.0%。预计2016年进口液态奶、婴幼儿配方奶粉将分别超过60万吨、25万吨。“随着中澳自贸协定实施、中新自贸协定升级,加上欧盟牛奶配额取消,以及我国乳制品企业海外建厂的推进,进口乳制品对我国奶业的冲击将越来越大、越来越深刻,大大削弱了乳品企业对国内生鲜乳的需求。

国产乳业酝酿集体逆转,持续弥漫。国内企业的担忧不是多余的,已经有更多的进口牛奶正在源源不断地进入国内市场。就在今年上半年,澳洲高端乳品品牌a2在引进常温奶a2源生牛奶之后,其在澳洲销量第一的a2鲜牛奶也在京东上架,售价几乎是国内巴氏奶的10倍。

不过在业内专家眼中,进口液态奶和奶粉原料加工的婴幼儿奶粉,并非最好的选择。“部分进口液态奶保质期长达310天,远远高于国内的半年时限”,中国农业科学院奶产品质量与风险评估创新团队发布的2015年度《中国奶产品质量安全研究报告》显示,进口液态奶UHT灭菌奶的糠氨酸含量显著高于国产UHT灭菌奶,存在过度加热、添加复原乳风险。

记者在采访和调查中发现,国内乳业目前面临三大问题:近年来出现的“三聚氰胺”、“还原奶”、“皮革奶”等安全事件,导致消费者对国产乳制品的信心大大降低;奶牛养殖规模化程度偏低,饲料成本偏高,导致国内原材奶价格远高于新西兰等主要奶源出口国;洋品牌步步紧逼,尤以婴幼儿奶粉市场为重,洋奶粉在绝对垄断高端市场的同时,还在布局二三线市场,蚕食国产乳业为数不多的生存空间。

近日农业部副部长于康震表示,目前我国奶业行业亏损面已经超过50%。据农业部定点监测,3月份奶牛养殖亏损面已达51%,同比增长5.8%;同时,奶牛存栏量同比减少11.9%。

现代牧业首现巨额亏损

企业行动

联名建议常温奶和婴幼儿奶粉禁用复原乳

面对行业困境,已有数十家企业“联名上书”到有关部门。这份联名信中指出,受全球经济疲软、国内经济低迷,以及乳品消费增长缓慢、乳品进口增长迅猛的影响,奶牛养殖业身陷泥潭。

企业表示,很多大中型牧场备受煎熬,长此以往,极易因资金链断裂而倒闭。“规模牧场是我国奶源的主体、奶业的根基,一旦被动摇,影响是巨大的、深远的。这等同于交出了自己的奶瓶,交出了产业安全、食品安全、市场安全的行业命脉……”联名信说,“2008年我国乳品对外依赖度约5%,2015年约30%,有专家预计未来将超过40%,乳品供给的数量和价格将完全受国外的掣肘,必须引起高度重视。”

联名信中还建议“完善复原乳标准,加强复原乳监管”,生鲜乳营养丰富,要鼓励乳企优先使用生鲜乳为原料,禁止常温奶和婴幼儿配方粉中使用复原乳,要依据《巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定》标准,加强对巴氏杀菌乳和UHT常温灭菌乳中复原乳的检测。

“另外就是要提升标准,设置合理的技术壁垒”,联名信也指出,从国外看,多数产品是低温保存、保质期很短的巴氏杀菌奶、酸奶等,常温奶份额很小保质期也较短,但出口到中国的常温奶保质期就较长,因此,要提升和统一标准,就保质期而言,内外要统一为6个月到8个月。

事实上,近年来国产乳业一直在反思并寻找突围之路,“先奶源后市场”、“自建牧场”等发展模式逐渐受到青睐。沿着这样的思路,本土乳业巨头蒙牛、伊利、光明等企业纷纷斥巨资自建牧场,有些企业甚至到海外建厂,抢占国外优质奶源。

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近日,现代牧业发布“盈利警告”,公司今年上半年将出现巨额亏损,亏损额最起码不少于4亿元人民币。公告称,今年上半年现代牧业总营业额相比上年同期减少10%。这是自2010年上市以来现代牧业首现巨额亏损。

专家建议

规范液态奶产品对生鲜乳的使用

乳业专家王丁棉表示,复原乳和奶粉其实都是中国特殊环境下的独特产物。上个世纪80年代中期,中国奶源匮乏,出台了临时的复原乳标准,当时制定的还原比例为20%,然而后来这一比例不仅被打破,更由于监管不到位等原因,复原乳被“放纵自由”了。至于干法工艺的婴幼儿奶粉,也是上个世纪90年代中期发展起来的。

“其实婴幼儿奶粉中真正使用的奶粉量只占到50%左右,其他成分主要是乳清粉、维生素等各种营养物质”,王丁棉认为,国内婴幼儿奶粉能够拉动国内奶源使用量是很有限的。

“最关键还是要规范液态奶及含乳饮料中对生鲜乳的使用”,王丁棉表示,如果能禁止常温奶使用复原乳当然是好事。另外,对于目前市场规模达到200多亿的乳酸菌饮料,国家也应当通过修改相关的标准提高国内奶源的使用。

用税收手段调节鼓励企业生产低温奶

乳业专家宋亮认为,政府以及舆论方面还要加大对低温奶优势的宣传,正确引导消费者饮奶,这对促进国内奶源消化也有一定的帮助。

“我认为还可以借鉴美国等国家的做法,采用税收原理调节市场”,王丁棉表示,美国市场对常温奶企业就加大税收,而对巴氏低温奶采取低税收,鼓励生产低温奶。

“常温奶保质期那么长,就跟罐头似的,还有什么营养价值,同时也让消费者养成了一种惰性消费”,王丁棉表示,牛奶本身就是快速消费品,如果消费者买的是新鲜产品,就必然在短时间内吃完。企业如果使用进口奶粉作为原料加工奶粉或者加工成复原乳,那么就应加大征收税费;对使用国内奶源的企业则实施税费减免,并采用公告备案制度,即企业使用了多少吨生鲜奶、产出了多少液态奶都进行公示,消费者也就一目了然。这样不仅能倒逼国内企业主动使用国产奶源,另外也一定程度弥补了国内外价差,从而解决国内奶源的出路问题。

在宋亮看来,就算明年国际奶价上涨了,即便翻一番,但是国内养殖成本高,同样无法与国际奶价抗衡。

“所以说,要救中国乳业,政府必须出手相助”,宋亮表示,当前中国乳业的市场调节机制已经失灵,如果政府不出手,国内奶牛养殖业能否坚持两年都不好说,希望国家对奶制品的标准进行修订,禁止一些产品使用复原乳,这样对国内的原奶消化将起到一定的作用。如果政府不出手,像现代牧业这种大型牧场两年内即有可能破产,国内其他大型奶牛养殖户也会是一样的命运。

一位业内专家说,部分国家或地区奶粉限购令对国产乳业并没有实质利好,但这不失为国产乳业重塑消费者信心的机会,国产乳业是时候突围了。

倒奶杀牛弥漫整个行业

尽管很多业内人士认为,现代牧业的亏损与其和基金公司签订的对赌协议有很大关系,但不可否认的是,公司公告中提及的原因也是不可忽视的因素:由于受进口大包奶粉和复原乳的冲击和影响,我国原料奶市场形势严峻及销售困难,导致截至2016年6月30日,现代牧业生产的原料奶中11%以上被喷制成奶粉,受国内奶价普遍下跌的影响,现代牧业每吨原料奶的平均售价下跌11%。

困境

尽管9月是产奶旺季,但河南省中牟县奶牛养殖企业负责人曹经理却高兴不起来。今年,她所经营的养殖小区转型升级成为牧场,硬件升级,负债增加到3000万元,但养殖规模却从此前顶峰时期的上万头,缩减到了不足2000头。

奶牛养殖亏损面已超50%

信任陷危机 国产乳业“被迫退让”

“现在到处都在倒奶,奶牛杀的杀,卖的卖。转型负债高,但不转就是死。”据曹经理介绍,今年春节时,鲜奶收购价跌到每公斤3元以下,可是刨除固定资产成本等,每公斤牛奶的成本要超过3元。尽管赔钱卖奶,奶农仍要面临乳企时不时的拒收,产出的奶只能成吨倒掉。如今,中牟县的养殖场已倒了至少50%。

其实,除现代牧业外,同为大型牧场的新疆西部牧业日子也不好过。公司2016年一季报显示,其今年一季度也是首次出现亏损,净利润亏损1300万元,下滑329.58%。主营业务也包括奶牛养殖的新农开发今年一季度营业收入上涨31.37%,达到2.12亿元,然而净利润却大幅下滑314.18%,亏损额1700万元。有消息称,像华夏牧场、东营澳亚等国内大型奶牛养殖企业也存在不同程度的经营困难。

“sleepymum”是淘宝一家网店店主,她在英国留学工作了10年,3年前开始专门代购英国奶粉。谈起国人抢购洋奶粉的行为,她笑称习以为常,“几个星期前,我家附近超市的英国牛栏(Cow&Gate)4段、5段和爱他美的4段、5段搞特价活动,结果不到两天就被抢购一空,甚至连周边50公里之内所有的超市都没货了。之后一天,我跑到100公里外的一个镇去买,刚走到奶粉货架旁就看到一个华人推了一车至少20多罐奶粉去结账,货架上那个段位的奶粉被他一次扫光了。”

河南奶农面临的困境不是个例。证券时报记者采访的陕西几家养奶牛的企业均反映,养奶牛入不敷出,每产出一公斤奶亏损几毛钱,这种情况已经持续了一年多。

澳门新萄京赌场网址,“从2015年年底开始,一些乳企就开始限量收购原奶,因为他们用不了那么多原奶,即使收购了也得喷成粉储存起来,很多中小牧场的日子过得很艰难”,中鼎牧业有关负责人表示,中鼎牧业虽然目前还没出现亏损,但是如果原奶收购价格低于3.5元/公斤就危险了,目前的价格是3.7至3.9元/公斤。

今年年初,英国很多超市贴出通知,明确提出每位顾客一次限购6罐奶粉,而近来限购似乎有越来越严之势,sleepymum说,有的超市干脆把所有奶粉锁在一个塑料硬壳里,消费者买奶粉必须经由工作人员开锁,以达到限购的目的。

陕北靖边县奶农闫喜利的养殖场去年还保持了一千头的养殖规模,到今年只剩下500多头。“杀了一部分、卖了一部分,实在是扛不住了。”闫喜利告诉记者,自从奶价下滑以来,牛奶已经没有利润。为了把奶牛养下去,他不得已去贷款,还欠了100多万元的高利贷。“实在没钱了,就卖几头牛还债,再扛一阵子。”闫喜利说,这样下去卖牛也坚持不了多久,因为像他这样规模的小牛厂在纷纷倒闭。

行业监测数据也凸显了奶牛养殖企业的困境。就在前不久,中国奶业协会会长高鸿宾在第七届中国奶业大会暨2016中国奶业展览会上透露,据定点监测,今年3月,国内奶牛养殖亏损面已达到51%,比去年高了5.8%。全国奶站监测统计,奶牛存栏同比减少11.9%,绝望之极者已经把奶牛当成肉牛卖。

在中国人“大得惊人”的奶粉需求下,除了英国外,澳大利亚、新西兰、德国、荷兰等地均推出相应的奶粉限购措施。乳业专家王丁棉对记者表示,消费者出境抢购洋奶粉,一方面是因为洋品牌在境内售价很高。目前中国境内是洋奶粉售价最贵的市场。正规渠道进来的同样品牌奶粉,在中国境内进场价格能比其他国家和地区多出100%。而消费者在境外购买洋奶粉,即便加上运费,花费往往还要低于国内。所以,很多消费者选择了网购、代购这些模式。另外一方面,在一系列负面消息影响下,国产奶粉陷入了信任危机,消费者宁愿舍近求远去境外买奶粉。

“养牛也有过好光景,2013年奶荒时,一公斤牛奶能卖到6块多。”
闫喜利说,过去他和蒙牛每年签一次合同,把出产的牛奶包销给蒙牛。利润最好时,他的牛场一天出产5吨牛奶,每吨净利润500元。但今年以来,蒙牛不再续签合同,他的牛奶也卖不出去了。

探因

而一个重要的时间节点就是2008年,当三鹿公司生产的婴幼儿奶粉被检测出含有三聚氰胺后,国产乳业陷入前所未有的信任危机。

奶牛养殖业亏损的阴霾,不仅笼罩了中小企业。2016年上半年,大股东为蒙牛的国内规模最大奶牛养殖集团现代牧业年中业绩报告亏损5.66亿元,这也是该公司有史以来首现亏损。

进口低价奶粉生产复原乳

数据显示,在2008年之前的10年中,中国乳业处于高速发展时期,生鲜乳产量的年平均增长率是17.4%,而自2008年奶粉三聚氰胺事件曝光后,乳业发展速度明显放缓,生鲜乳产量年均增长率骤降到1.29%。其中,2008年为0.87%,2009年为-0.98%,2010年为1.56%,2011年为2.1%,2012年为1.5%。

此外,同为大型牧场的西部牧业2016上半年也报亏2666万元,净利润同比缩减248%。

对于国内奶牛养殖业面临困境的罪魁祸首,基本上都指向“进口大包粉”以及“复原乳”。据透露,近年来一些乳品企业使用进口奶粉生产复原乳,限收拒收国内的生鲜乳,加剧了“卖奶难”。可是,为何乳品企业宁可使用进口奶粉生产复原乳都不愿意使用更新鲜更有营养的鲜奶加工液态奶呢?

信任危机对国内乳制品企业的杀伤力更为严重,始作俑者三鹿公司破产,其他几大本土品牌2008年业绩也出现巨额亏损。是年,伊利净利润亏损达人民币16.87亿元,光明乳业亏损2.86亿元,而另一家在H股上市的企业蒙牛亏损也达9.5亿元。

近日农业部副部长于康震表示,目前我国奶业行业亏损面已经超过50%。据农业部定点监测,3月份奶牛养殖亏损面已达51%,同比增长5.8%;同时,奶牛存栏量同比减少11.9%。

“进口大包奶粉价格太低了”,现代牧业董事长高丽娜说,大量从国外进口大包奶粉被不规范使用,减少了国内生鲜乳的需求量。今年4月份,全球原料奶均价为1.44元/公斤,而我国10个主产省份生鲜乳均价为3.47元/公斤,两者相差2.03元/公斤。由于价差较大,乳企纷纷从国外进口大包奶粉,2015年全国进口大包奶粉54.7万吨,折合生鲜乳为380多万吨。

一位不愿具名的地方奶业协会人士对记者说,如今的奶业已经不是十年前谁出事谁负责的情况了,而是“一损俱损”,整个行业生产环境恶化,业内如果有2-3家企业出问题,全行业都会受到波及。

乳企自建牧场扩容

能够让国内一些乳企对进口大包奶粉趋之若鹜的根本原因还在于,中国的常温液态奶以及婴幼儿奶粉加工是允许使用奶粉还原加工的。“其实对于复原乳的使用和标注,国家是有明文规定的”,高丽娜表示,巴氏低温杀菌奶禁止添加复原乳,其他乳制品可按规定添加复原乳,但要醒目标识“复原乳”并标注复原乳的比例。但目前市场很不规范,有的甚至违规添加到巴氏杀菌乳中,有的添加复原乳却不标识,有的虽标识但不醒目,有的不标注含量或标注含量跟实际添加量差别较大等。“消费者被误导,企业仍然能够获得高利润,如此恶性循环,导致国内生鲜奶更是卖不动”。

一位资深媒体人士抨击“缺乏信任的国内乳业有些讳疾忌医”,他称,“这个行业比其他行业都要敏感,经常回避问题,很多人本着多说多错少说少错的原则,能不谈就尽量不谈。目前整个行业都存在信息不对称情况。其实适当的信息公开有利于重塑消费者的信任。”

国内奶牛养殖业遇困的原因,从行业龙头企业的公告中可窥探一斑。

至于为何出现国际、国内原奶价格倒挂,黑龙江省乳业发展中心主任王思再认为,是奶牛养殖成本高、缺少国际竞争力造成的。近几年,饲料、饲草、用工、治污、检测等成本逐年攀升,加之缺乏规模化、专业化、集约化的经营模式,导致养殖成本较高,部分奶牛养殖户出现亏损情况。

“如果不解决消费者的信任问题,中国乳业永远没有出头之日。”王丁棉在业内有“中国奶业第一炮筒”之称,谈到中国乳业的发展,他言语犀利,一针见血。

2016年7月,现代牧业曾发布盈利预警称,由于受进口大包粉和复原乳的冲击和影响,原料奶市场形势严峻及销售困难,导致截至2016年6月30日止,该公司生产的原料奶中11%以上被喷制成奶粉。受国内奶价普遍下跌的影响,公司每吨原料奶的平均售价下跌11%。

进口液态奶冲击国内养殖业

定价权旁落 洋奶粉频繁涨价

国际奶业经济学会发布的数据表明,今年5月,全球原料奶均价为每公斤1.44元,而中国10个主产区均价为每公斤3.46元。5月3日,新西兰恒天然全球乳制品交易会上,全脂奶粉的拍卖价为每吨2176美元,比2013年最高时每吨5208美元降低了58.2%。近期,进口奶粉到岸价为每吨1.8万元,而国内接近每吨3万元。

“大量从国外进口的液态奶、婴幼儿配方奶粉,也减少了国内生鲜乳的需求量”,有业内人士表示,2015年我国进口液态奶46万吨,同比增长43.7%;进口婴幼儿配方奶粉17.6万吨,同比增长45.0%。预计2016年进口液态奶、婴幼儿配方奶粉将分别超过60万吨、25万吨。“随着中澳自贸协定实施、中新自贸协定升级,加上欧盟牛奶配额取消,以及我国乳制品企业海外建厂的推进,进口乳制品对我国奶业的冲击将越来越大、越来越深刻,大大削弱了乳品企业对国内生鲜乳的需求。

在国产乳业“被迫退让”的同时,国外乳企在中国乳业市场割据战中却获得了更多机会,尤其2008年“三聚氰胺事件”后,可谓中外乳制品企业在中国市场的转折点。

“近年来国外优质奶源价格持续下跌,导致国内外奶源价格严重倒挂。”广东省奶业协会顾问、原中国奶业协会常务理事王丁棉接受证券时报记者采访时表示,今年以来,国内包括液态奶、奶粉等在内的乳品进口量已达到总量的近30%,远超以往水平。目前常温奶进入中国市场的国家已有27个,品牌多达近100个。

国内企业的担忧不是多余的,已经有更多的进口牛奶正在源源不断地进入国内市场。就在今年上半年,澳洲高端乳品品牌a2在引进常温奶a2源生牛奶之后,其在澳洲销量第一的a2鲜牛奶也在京东上架,售价几乎是国内巴氏奶的10倍。

2008年之前,三鹿和伊利两大企业曾占据全国奶粉市场的半壁江山,但2008“三聚氰胺事件”不仅影响了整个国产乳业的声誉,也将市场份额拱手让给国外品牌。2009年起,大约有100多个新洋奶粉品牌进入中国市场,目前,洋奶粉已经占据我国婴幼儿奶粉市场60%以上的市场份额,其中,以美赞臣、多美滋、惠氏等为主的洋奶粉,在中高端婴幼儿奶粉市场上的占有率达90%以上。

据Wind数据,2016年1月,我国液态奶进口量达4.6万吨,而在2010年1月仅有0.15万吨,6年时间进口量增长了40倍。与此同时,奶粉的进口量也从2010年1月的4万吨,增长到2016年1月的15.4万吨。

不过在业内专家眼中,进口液态奶和奶粉原料加工的婴幼儿奶粉,并非最好的选择。“部分进口液态奶保质期长达310天,远远高于国内的半年时限”,中国农业科学院奶产品质量与风险评估创新团队发布的2015年度《中国奶产品质量安全研究报告》显示,进口液态奶UHT灭菌奶的糠氨酸含量显著高于国产UHT灭菌奶,存在过度加热、添加复原乳风险。

调查机构AC尼尔森发布的一份名为《2012年全年中国婴幼儿奶粉市场报告》显示,2012年,中国销售婴幼儿奶粉385.18亿元,其中,美赞臣、多美滋、惠氏及雅培四大洋奶粉品牌的市场份额分别为12.3%、11.7%、11%和7.7%,合计占据中国婴幼儿奶粉近半市场,且几乎都是一、二线城市的高端市场。

“国内奶企如今多在进行全产业链布局,加强自有牧场建设。这既强化了奶企的原料质量问题,又平衡了养殖风险问题,对外协式的养殖小区依赖度已大幅降低。”河南一乳企负责人称,近年来国内乳企纷纷在海外建设牧场,扩大自有奶源比例,也是目前国内养殖户受创的原因。

企业行动

王丁棉指出,洋奶粉在牢牢掌控婴幼儿奶粉一线高端市场的同时,开始布局二、三线城市铺销售网络,国产奶粉的剩余份额也遭到蚕食,国内乳制品企业的生产空间越来越小。对于这种局面,王丁棉直呼,“未来3-5年内很难改变”。

据Wind数据,伊利自建牧场比例已达80%至90%,自有奶牛规模约8至10万头。蒙牛已提出未来将投资30亿元至35亿元自建牧场。光明与皇氏乳业自建牧场规模均已超过20%。此外,证券时报记者了解到,河南最大乳企花花牛目前自有牧场也已达11个。

联名建议常温奶和婴幼儿奶粉禁用复原乳

国外乳业巨头的垄断意味着什么?意味着对于奶粉定价的绝对话语权。自2008年三聚氰胺事件后,洋奶粉开始进入集中涨价期,包括美赞臣、多美滋、惠氏、雅培、雀巢、明治、美素等品牌在内的洋奶粉,每次提价幅度都在10%左右,频率也从一年一次逐渐变成“半年一涨”,甚至“一季一涨”。在“全民抗通胀”的2011年,洋奶粉在国家发改委“约谈”两个月后仍“顶风”涨价。

奶业正值变革期

面对行业困境,已有数十家企业“联名上书”到有关部门。这份联名信中指出,受全球经济疲软、国内经济低迷,以及乳品消费增长缓慢、乳品进口增长迅猛的影响,奶牛养殖业身陷泥潭。

中商流通生产力促进中心乳业分析师宋亮指出,洋奶粉敢“顶风”涨价表明在消费者对国产奶粉信心不足的情况下,洋品牌巨头凭借在高端奶粉市场的绝对垄断地位在中国婴幼儿奶粉市场有了越来越强的定价权。

“让乳企纷纷出国寻觅奶源,除了价格因素,还有品质考虑。”上述河南乳企负责人认为,尽管目前国内养殖企业倒奶杀牛情况普遍,但优质奶源仍然紧缺。

企业表示,很多大中型牧场备受煎熬,长此以往,极易因资金链断裂而倒闭。“规模牧场是我国奶源的主体、奶业的根基,一旦被动摇,影响是巨大的、深远的。这等同于交出了自己的奶瓶,交出了产业安全、食品安全、市场安全的行业命脉……”联名信说,“2008年我国乳品对外依赖度约5%,2015年约30%,有专家预计未来将超过40%,乳品供给的数量和价格将完全受国外的掣肘,必须引起高度重视。”

新西兰大旱导致奶源供应减少后,洋奶粉对涨价再次蠢蠢欲动。事实上,由于去年新西兰奶源储备充足,今年大旱对奶源正常供应影响不大。在业内人士看来,尽管销售和人工成本有所上涨,但也不足以作为奶粉频繁涨价的理由。

值得一提的是,国内养殖企业纠结于产能过剩的当口,高端产品正成为乳业巨头的盈利增长点。蒙牛乳业(2319.HK)2016年半年报显示,公司营业收入272.6亿元,同比增长6.6%。对收入增幅贡献较大的产品为特仑苏、纯真及蒙牛纯牛奶。伊利股份2015年年报也显示,旗下金典、安慕希等高端产品的收入占比,较上年提升近5%。2015年,花花牛也随市推出了其高端奶产品领畅,上市不足一年即成为公司的拳头产品之一。

联名信中还建议“完善复原乳标准,加强复原乳监管”,生鲜乳营养丰富,要鼓励乳企优先使用生鲜乳为原料,禁止常温奶和婴幼儿配方粉中使用复原乳,要依据《巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定》标准,加强对巴氏杀菌乳和UHT常温灭菌乳中复原乳的检测。

“不排除洋品牌有意扩大减产的影响趁势提价。”王丁棉对记者表示,尤其在5月1日起国内实施更严格的进口乳品新规后,下半年洋奶粉涨价恐势在必行。

“国内奶产品消费正向高端化、精细化转型。”陕西乳品安全生产协会秘书长王伟民认为,现在小奶厂销路不畅,导致下游养殖户牛奶卖不出去。下一步随着中国贸易自由度不断提升,奶粉和乳品的进口也将更加便利,会给这个过度竞争的市场进一步带来冲击。

“另外就是要提升标准,设置合理的技术壁垒”,联名信也指出,从国外看,多数产品是低温保存、保质期很短的巴氏杀菌奶、酸奶等,常温奶份额很小保质期也较短,但出口到中国的常温奶保质期就较长,因此,要提升和统一标准,就保质期而言,内外要统一为6个月到8个月。

根据商务部商务预报系统的数据显示,截至2012年12月21日,全国洋品牌婴幼儿奶粉零售均价为200.71元/公斤,相比之下,国产品牌零售均价仅为153.79元/公斤。

王丁棉也认为,尽管上半年曾有一段“奶荒”炒作,使奶价出现小幅回升。但他判断,市场远没有达到供不应求的情况,奶农的寒冬将持续到明年。

专家建议

王丁棉指出,目前洋奶粉毛利高达60%-85%,净利润达18%-30%,而国内奶粉的毛利一般在30%-40%,净利不足10%。

除牛奶外,国内乳业市场或正迎来一股新兴力量。

规范液态奶产品对生鲜乳的使用

国内奶粉净利润低很大原因是原料成本高。据西南证券食品饮料行业分析师李辉介绍,中国现在已成为全球原料奶价格最高的国家。新西兰进口奶粉的价格最低价为每吨2.2
万元,目前趋于2.3万-2.4万元左右,国产原料奶收购价目前为3.5
元/公斤(光明收购价为4.27 元/公斤),远超进口奶粉。

国家食品药品监督管理总局近期出台的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请材料项目与要求(试行)》及《婴幼儿配方乳粉产品配方注册现场核查要点及判断原则(试行)》将于今年10月1日起实施,新政中对目前奶粉品类中最受关注的羊奶粉进行了具体规范。王丁棉认为,目前大部分羊奶粉用的都是牛乳清蛋白,并非百分之百羊奶粉。一旦政策实施,将会有一大部分非全羊奶粉品牌退出市场,那么这就为全羊奶粉带来至少20%的市场空间。

乳业专家王丁棉表示,复原乳和奶粉其实都是中国特殊环境下的独特产物。上个世纪80年代中期,中国奶源匮乏,出台了临时的复原乳标准,当时制定的还原比例为20%,然而后来这一比例不仅被打破,更由于监管不到位等原因,复原乳被“放纵自由”了。至于干法工艺的婴幼儿奶粉,也是上个世纪90年代中期发展起来的。

在成本压力下,中国进口奶粉呈逐年递增之势。中国国际乳制品交易会公布数据显示,2008年中国奶粉进口14万吨,2009年进口31吨,2010年进口48
万吨,2011
年超过65万吨,市场占有率高达60%以上。2012年,原料奶粉的进口接近60万吨,同比增长幅度超过30%。

他介绍,如今羊乳清蛋白原料在全球都属稀缺资源,市场需求正在逐步扩大,云南一家奶山羊养殖企业目前已有数万头山羊的养殖规模,将成为国内羊奶制品的标杆企业。同时,陕西得天独厚的气候环境,也成为国内羊奶基地。目前国内羊奶市场中,国产奶源占比可达到三分之二,尚有优势。他认为,到2020年,整个奶粉市场的份额将达到1000亿元,而羊奶粉的份额也将由目前的55亿元左右上升到100亿元以上,占整体市场份额超过10%。

“其实婴幼儿奶粉中真正使用的奶粉量只占到50%左右,其他成分主要是乳清粉、维生素等各种营养物质”,王丁棉认为,国内婴幼儿奶粉能够拉动国内奶源使用量是很有限的。

对策

“最关键还是要规范液态奶及含乳饮料中对生鲜乳的使用”,王丁棉表示,如果能禁止常温奶使用复原乳当然是好事。另外,对于目前市场规模达到200多亿的乳酸菌饮料,国家也应当通过修改相关的标准提高国内奶源的使用。

突围之战从“净化”奶源打响

用税收手段调节鼓励企业生产低温奶

先奶源、后市场。这是中国奶业人士应该牢记的惨痛教训。而自建牧场可能是中国乳企的唯一出路。目前国内企业自有奶源比例为30%左右,“十二五”的目标是超过50%。

乳业专家宋亮认为,政府以及舆论方面还要加大对低温奶优势的宣传,正确引导消费者饮奶,这对促进国内奶源消化也有一定的帮助。

面对消费者的不信任、原料奶成本高、国外乳制品企业的步步紧逼,国产乳业要振兴、要自救就要明白问题的根源所在。“三聚氰胺事件”后,下游发展速度过快、上游供给不足的问题,被视为制约中国乳业发展的重要瓶颈之一。此后,奶源建设被提上日程。

“我认为还可以借鉴美国等国家的做法,采用税收原理调节市场”,王丁棉表示,美国市场对常温奶企业就加大税收,而对巴氏低温奶采取低税收,鼓励生产低温奶。

“先奶源、后市场。这是我们中国奶业人士应该牢记的惨痛教训。”中国奶业协会一位负责人说,乳品企业只有自己运营牧场,从源头到车间全都掌控在自己手中,产品质量才有绝对保障。

“常温奶保质期那么长,就跟罐头似的,还有什么营养价值,同时也让消费者养成了一种惰性消费”,王丁棉表示,牛奶本身就是快速消费品,如果消费者买的是新鲜产品,就必然在短时间内吃完。企业如果使用进口奶粉作为原料加工奶粉或者加工成复原乳,那么就应加大征收税费;对使用国内奶源的企业则实施税费减免,并采用公告备案制度,即企业使用了多少吨生鲜奶、产出了多少液态奶都进行公示,消费者也就一目了然。这样不仅能倒逼国内企业主动使用国产奶源,另外也一定程度弥补了国内外价差,从而解决国内奶源的出路问题。

“在经历过乳业危机后,自建牧场可能是中国乳企的唯一出路。”蒙牛元老、前蒙牛集团总裁杨文俊也曾表示,奶源的保障在整个乳品业及以奶粉为原料的乳制品产业重要性越来越凸显,再好再规范的企业如果没有奶源的保障,在激烈的市场竞争中,也会受到限制。

在宋亮看来,就算明年国际奶价上涨了,即便翻一番,但是国内养殖成本高,同样无法与国际奶价抗衡。

国家也意识到可控的奶源对于牛奶安全的重要性,在三聚氰胺事件后,国家发改委和工信部随之出台《乳制品工业产业政策》,明确乳制品工业必须要有可控的奶源基地,改建项目可控奶源生产鲜乳数量不低于原有加工能力的75%。

“所以说,要救中国乳业,政府必须出手相助”,宋亮表示,当前中国乳业的市场调节机制已经失灵,如果政府不出手,国内奶牛养殖业能否坚持两年都不好说,希望国家对奶制品的标准进行修订,禁止一些产品使用复原乳,这样对国内的原奶消化将起到一定的作用。如果政府不出手,像现代牧业这种大型牧场两年内即有可能破产,国内其他大型奶牛养殖户也会是一样的命运。

从今年3月份开始,农业部畜牧业司、中国奶业协会组织调研组先后赴黑龙江、辽宁、安徽、上海、新疆等地调研各地奶源基地建设情况。

责任编辑:王伟

中国奶业协会秘书长谷继承表示,今年奶业协会将以加快推进奶牛标准化规模养殖为抓手,加快奶源基地建设,积极协调国家发改委争取扩大资金,使扶持资金从目前的5亿元增加到10亿元,使国家对奶牛场的支持比例从10%提高到20%;鼓励乳品企业和奶农合作社加强奶源基地建设,在标准化规模养殖项目中给予倾斜。

不过,一位奶企负责人对记者说,由于基地建设投入大、周期长、饲料价格和劳动力成本不断上升,企业自建奶源基地积极性并不高。“以前,建一个1000头规模的牧场只需1000万元。现在随着奶业标准的提高,建牧场门槛进一步提高,投资动辄上亿元”。

除高额资金投入外,大型牧场以及超大型牧场的建设对奶牛品种的要求也比较高,目前国内大型牧场奶牛大多为从国外进口品种,年均产奶量为9吨/头,最高可达13吨/头。此外,牧场高端的管理及研发人才也极为稀缺。正是因为门槛如此之高,即便是乳业巨头,对自建大型牧场的投入也比较慎重,目前大多倾向于以合约牧场模式为主,即合资建牧场,以部分资金投入牧场,但垄断奶场的奶源。

李辉指出,目前国内企业自有奶源比例为30%左右,“十二五”的目标是超过50%。由于上游奶源全球性从紧,伴随着乳制品不断递增的庞大需求,对奶源的掌控成为企业竞争的基点。基于可控奶源的重要性,有竞争力的国内企业,尤其是上市公司早已开始布局国内自有奶源。

2012 年,伊利继续强化奶源建设与管理,全年投入12
亿元用于奶源基地的建设与升级。从2007年至2011年,伊利在奶源建设方面的投入已达74亿元;蒙牛乳业已在奶源建设方面累计投入超过40亿元,参股、合建了14
座万头以上超大型现代牧场,还将继续参与建设20座到30座超大型牧场,将新增投资30亿-35亿元建立规模化集约化牧场,三年内实现100%原奶由规模牧场提供;光明乳业在武汉投资1.3亿元建设“生态示范牧场”,可饲养奶牛3000头,年产鲜乳1.3万吨。光明乳业的股东上海牛奶集团也在苏北布局了4万头规模的海丰牧场,目前存栏牛突破1万头。

值得注意的是,洋奶粉对中国市场动向极为敏感,除了下游市场垄断之外,洋奶粉也开始直接将手伸向奶粉原料加工环节,以便控制上游奶源。近几年国外乳业巨头纷纷在华建立奶源基地,2011年,恒天然在河北开建第3个5000头大型牧场,年产量将达2800万升,用于中高档乳品生产所需;2012年雀巢斥资25亿元在黑龙江双城建大型牧场。

海外建厂抢占国外奶源

国内消费者选择洋奶粉,不仅看重品牌,更为看重奶源产地。于是,包括圣元、伊利等在内的乳制品企业,纷纷到国外建厂,抢占国外奶源。

一位业内专家和记者交流时表示,国内消费者选择洋奶粉,不仅看重品牌,更为看重奶源产地。这也是国内乳制品企业到国外建厂抢占国外奶源的原因。“披着国外奶源的外衣,更能获得国内消费者信任,更好卖”。

去年9月,圣元营养食品有限公司投资9000万欧元在法国布列塔尼半岛建设一座全新现代化婴儿奶粉工厂。此举被业界视为国内乳品企业首次到国外直接建厂抢占优质奶源。

去年底,伊利股份发布公告称,公司拟在新西兰新建年产4.7万吨婴儿配方奶粉项目,项目投资金额为2.14亿新西兰元。据公告介绍,伊利集团通过下属境外全资子公司伊利国际发展有限公司及中国香港金港商贸控股有限公司购买新西兰大洋洲乳业有限公司100%股权,并通过目标公司在新西兰新建年产4.7万吨婴儿配方奶粉项目。

今年年初,广东乳业品牌雅士利也宣布斥资11亿元在新西兰投建新工厂,预计在2014年下半年落成投产,年产能约为5.2万吨,主要生产婴幼儿配方奶粉成品及半成品。

记者粗略统计,上述三家企业的海外项目建成后将共计贡献近20万吨奶粉产能,约等于去年前三季度我国奶粉总进口量的四成。

王丁棉评价国产乳业上述举动时说,洋奶粉生产成本低但是销售价格高,这让国内品牌处于双重价格压力中,而国内企业在国外建厂一方面可以降低成本,另一方面也可以借助国内消费者对国外奶源的信任,重塑市场形象,获得更好的销售业绩。